Implementación, formación y consultoría ClickUp para la gestión de actividades comerciales, marketing y proyectos de nuevo negocios, gestión de importaciones
Formación y consultoría para mejora y optimización de los espacios de trabajo en ClickUp, así como definición de procesos, flujos de trabajo, automatizaciones y campos personalizados
Formación funcional y operativa de ClickUp, asesoramiento en la implementación de procesos y configuración, de espacios de trabajo, listas de tareas, acceso a usuarios, y seguridad en la configuración de roles y permisos
Implementación, formación y consultoría ClickUp en departamento de recursos humanos, para la gestión de las tareas y proyectos propias del día a día
Reestructuración de la arquitectura de los Spaces operativos de proyectos. Creación de custom fields para adaptar ClickUp a las necesidades del cliente en cuanto a la gestión de proyectos y clientes, así como al seguimiento y tracking de horas.
Formación y consultoría ClickUp. Adaptación y traslado de los procesos de la organización a ClickUp. Desarrollo de Flujos de trabajo y campos personalizados
Digital Response, agencia de email Marketing, utilizaba Asana para la gestión de las campañas de email Marketing de sus clientes. Después de analizar sus necesidades, se determina que ClickUp ofrece mejores prestaciones y funcionalidades que permitirían a los equipos de Digital Response, poder suprimir algunas herramientas como el propio Asana u Hojas de cálculo de Google mediante las cuales se gestionan los envíos de campañas de email marketing para diferentes países. Las necesidades principales de Digital Response, son la sustitución de Asana y hojas de cálculo de Google por ClickUp, así como la adaptación y parametrización de ClickUp para poder visualizar las campañas por países según fechas. Así mismo se requiere de un gran número de campos personalizados, automatizaciones y vistas de trabajo. La solución pasa por la Implementación de ClickUp y creación de la arquitectura. Definición y creación de campos personalizados para adaptar la herramienta a las necesidades de Digital Response. Se implementan campos personalizados de tipo desplegable, url, etiqueta, texto, etc. Se desarrolla un gran número de automatizaciones a partir del cual cuando se rellena información en los campos personalizados, ClickUp lanza los triggers o disparadores que desencadenan en acciones. Se configuran distintos tipos de vistas agrupadas y filtradas según las necesidades de trabajo de cada equipo para que estos solo vean las tareas relativas a sus campañas activas en cada momento. Se realiza formación a usuarios internos y externos, así como soporte técnico.
Grupo Coremsa es un holding empresarial de influencia nacional que se encuentra expandiendo sus operaciones internacionales a países como China, Rumanía, Marruecos y Chile. Con una amplia experiencia de más de 25 años, el grupo engloba 11 empresas dedicadas a la formación reglada, nuevas tecnologías, consultoría y producción. El Centro de Formación Europa Sur (Cesur), es una institución de Grupo Coremsa, una empresa líder en el sector de la formación y educación. La formación profesional, tanto en nivel medio como superior, es una de las áreas prioritarias de Grupo Coremsa. Debido a esto, la experiencia de aprendizaje de los estudiantes es considerada con mucha importancia, proporcionando los mejores recursos técnicos y un excelente profesorado para garantizar una formación cualificada. Cesur formación, acude buscando una herramienta de gestión de tareas y proyectos, gracias a la cual, puedan tener una visión general y centralizada de que trabajo se está realizando y quien hace que. La implementación de ClickUp como plataforma de gestión, ha sido la solución a su problemática. Los silos de trabajo e información están repartidos por distintas herramientas y aplicaciones según cada equipo. Trello, Notion, Planner, Excel… Los equipos de Cesur Formación, requieren unificar herramientas en una sola y de esta forma disponer de un único punto de control y trabajo, que permita a los equipos compartir tareas y comentarios para de esta forma poder trabajar organizada y colaborativamente. La solución llega de la mano de ClickUp. Se crea una estructura básica, basada en Spaces, carpetas y listas. Se desarrollan flujos de trabajo básicos y se incorpora a los usuarios (30) aplicando roles y políticas de permisos y seguridad específicos según departamento o área de trabajo. A partir de aquí se realizan varias sesiones de Onboarding y formación por equipos.
KPI Gaming, es un club profesional de deportes electrónicos o eSports. Kpi Gaming, busca mejorar su visibilidad y control de tareas y proyectos, así como de las métricas y objetivos. Con este objetivo, el equipo ha decidido migrar de Asana a ClickUp como herramienta de gestión. La implementación de ClickUp permitirá a Kpi Gaming tener una vista más clara y detallada de sus tareas, proyectos y objetivos, lo que permitirá una mejor planificación y seguimiento de los mismos. ClickUp ofrece una amplia gama de funciones y personalización, lo que permitirá a Kpi Gaming adaptar su herramienta de gestión de proyectos a sus necesidades específicas, la migración a ClickUp es un paso importante para mejorar la eficiencia y productividad del club de eSports Kpi Gaming. La necesidad principal de KPI Gaming, es la de obtener mejor control y visión de absolutamente todo lo que sucede en sus diferentes equipos o áreas de trabajo. El equipo está trabajando con Asana, y Asana es una herramienta excelente y cubre muchas necesidades, sin embargo, no proporciona una visión global de todas las tareas que contiene la aplicación con la posibilidad de visualizar estas en diferentes tipos de vistas aplicando diferentes agrupaciones o filtrados. La solución pasa por la Implementación de ClickUp y arquitecturado de la plataforma. Migración de las tareas desde Asana a ClickUp. Finalmente se realiza formación al equipo directivo de KPI Gaming.
Netzsch España, empresa dedicada a la fabricación y mantenimiento de Bombas para fluidos, necesita una herramienta para la gestión de OKR’s, así como también la gestión de tareas y proyectos para varios departamentos. Algunos departamentos de Netzsch España, empiezan a utilizar ClickUp, y se requiere formación sobre la plataforma. La solución pasa por realizar formación sobre el uso de ClickUp a varios usuarios, sobre el uso de la plataforma, y se proporcionan videos relativos a las sesiones de trabajo realizadas, para archivo y consulta.
Aldextra es una empresa dedicada a la transformación digital mediante la planificación del tiempo del trabajo, proporcionando a los departamentos de Recursos humanos de una herramienta de gran valor, proporcionando aplicaciones de software, Aldextra pone en práctica soluciones que permiten gestionar, planificar y optimizar el trabajo de las personas y el tiempo que estas dedican al mismo. No obstante, Aldextra requería de una herramienta que le proporcionase la ayuda necesaria para desarrollar los proyectos de implementación de software, así como la mesa de ayuda o HelpDesk para sus técnicos de Soporte. La implementación de ClickUp ha sido la solución al problema. La necesidad principal de Aldextra, era la de disponer de una herramienta Software que les permitiese desarrollar sus proyectos de implantación, y que a la vez fuese lo suficientemente versátil como para que también pudiese servir como sistema de Ticketing para dar soporte técnico a sus clientes. La Solución, ha pasado por combinar la implementación de ClickUp, junto a dos buzones de correo electrónico Office365. Los clientes de Aldextra, pueden abrir un ticket de forma extremadamente simple y sencilla, tan solo enviando un correo electrónico a la dirección de soporte que la compañía facilita a sus clientes. Cuando un correo electrónico llega a esa dirección de correo electrónico en Office365, una regla de Exchange reenvía el correo electrónico a una bandeja de entrada de tickets en ClickUp. Una vez llega el ticket a la bandeja de entrada, ClickUp automáticamente, otorga un número de ticket a la consulta, y la persona encargada de redistribuir las peticiones entrantes, asigna el técnico que se va a encargar de gestionar la incidencia en función de las Skills del técnico, y mueve la incidencia a la lista de trabajo del cliente. Puedes seguir leyendo el caso de éxito en mi sitio web.
Instalsit es una empresa Española que se dedica al montaje e instalación de sillas y asientos en cines, teatros y estadios de todo el mundo. Desde el departamento de gestión de proyectos, se gestionan las diferentes instalaciones activas alrededor del mundo, así como los recursos y operarios que realizan dichas instalaciones. Anteriormente a la implementación de ClickUp, la gestión de recursos, operarios, fechas, disponibilidades y tareas asociadas, se realizaba mediante calendarios digitales, pero debido al crecimiento de la organización en los últimos años, esta gestión mediante calendarios, cada vez se ha vuelto más complicada dadas las limitaciones de los calendarios para gestionar equipos y proyectos a un nivel de detalle granular. Las necesidades generales, son las de gestionar varias instalaciones activas a la vez en distintas ubicaciones físicas alrededor del mundo, así como las tareas, operarios y recursos asociados a los proyectos, sustituyendo la gestión mediante calendarios por un nuevo sistema de gestión integral mediante ClickUp. Como solución, se implementa ClickUp como herramienta de gestión global. Se estructura ClickUp mediante un espacio de trabajo organizado por carpetas, y destinado a procesos administrativos (presupuestos, albaranes, facturas), combinado con automatizaciones que se encargan de crear nuevas tareas en este espacio de trabajo una vez las tareas relativas a proyectos llegan a un estado de Facturación. Por otro lado, se crea un espacio de trabajo organizado por carpetas y destinado a la gestión de proyectos, operarios y recursos. Gracias a las capacidades multinivel de ClickUp, con vistas en formato calendario, las personas responsables de la gestión de proyectos, pueden hacer un seguimiento exhaustivo de los proyectos, operarios y recursos a varios niveles y con varios detalles de visualización.
Soctic Society S.L. es una consultora de servicios IT, la cual desarrolla todo tipo de proyectos tecnológicos, aportando soluciones a las necesidades de sus clientes. Si quieres ver todos los servicios proporcionados por Soctic Society, puedes verlos haciendo clic aquí. La solución de ticketing IT utilizada, no proporcionaba una visión global de las peticiones de asistencia a realizar, así mismo era complicado ver la situación real del ticket. Inicialmente se implementa ClickUp como herramienta de gestión de tickets IT y se definen los flujos de trabajo. Posteriormente se termina utilizando ClickUp para prácticamente todos los procesos administrativos de la empresa, así como para la gestión y control de proyectos. En el ámbito de HelpDesk, realiza una combinación de programación a medida, junto a las automatizaciones proporcionadas por ClickUp. Se desarrolla un sistema de asignaciones atacando a la Api de ClickUp, de forma que cuando un cliente envía un correo electrónico al buzón de soporte técnico, se crea un nuevo ticket de asistencia y mediante la programación a medida, se asignan los técnicos responsables del cliente así como la etiqueta que informa del cliente que solicita el servicio. Así mismo, el sistema envía un correo al cliente informando de que su petición de asistencia ha sido recibida, y asigna un número de ticket a la incidencia. Una vez resuelta la incidencia, el cliente recibe otro correo electrónico informando de la resolución de la misma. Puedes seguir leyendo sobre este caso de éxito en mi sitio web.
Perchpeek.com es una empresa Londinense que básicamente se dedica a ayudar a personas a cambiar de localización, es decir, empleados de empresas de todo el mundo, pueden irse a vivir y a trabajar a filiales de sus empresas en otros países gracias a la ayuda de Perchpeek ya que estos se encargan de todo, desde buscar nueva casa a proveer de los servicios generales. Perchpeek estaba implementando ClickUp en la organización y necesitaba realizar el Onboarding de un gran numero de personas del departamento de operaciones. Así mismo, necesitaban definir flujos operativos para el desarrollo y control de los proyectos. En Perchpeek.com necesitaban controlar las tareas y etapas relativas a los proyectos activos en los que se encontraban trabajando, para ello necesitaban establecer algún flujo de trabajo en ClickUp que les permitiese controlar todas las etapas del proceso. Para desarrollar la solución, se estudiaron y plantearon múltiples opciones, inclusive la posibilidad de que las tareas pudiesen convivir en varias listas a la vez, pero eso limitaba la creación de flujos de trabajo independientes por lista de trabajo así que se optó por una solución general basada en vistas filtradas. Se estableció un tablero kanban de trabajo con las etapas generales por las que debían pasar los proyectos (tareas) y las etapas generales por las que debían pasar las tareas de los proyectos (subtareas). En este escenario no era viable la implementación estándar de «Proyecto» como lista de tareas y «Tareas» individuales como tareas del proyecto, por lo que se estableció la norma de que el proyecto fuese una tarea y las tareas fuesen las subtareas. Sigue leyendo el caso de éxito en mi web
Neologic es una asesoría fiscal y laboral que combina la utilización de Holded ERP con Google Sheets. Se estudia la posibilidad de sustituir Google Sheets por ClickUp, realizando modificaciones que permitan a ClickUp convertirlo en un CRM básico para disponer de información y datos de clientes, así como la creación de un espacio de trabajo desde el cual controlar las tareas de facturación y gestión de contabilidades e impuestos. Neologic ya tiene implementado ClickUp y acude a nosotros para solicitar ayuda con la parametrización, configuración y adaptación de ClickUp como gestor CRM, así como para la gestión de las tareas de facturación y gestión de contabilidades e impuestos. Como solución, se desarrolla una estructura básica de ficheros maestros en un espacio de trabajo «Clientes» con listas de: (Maestro de clientes) - (Maestro de contactos) - (Maestro de productos y servicios). Se crean campos customizados en las distintas áreas, y se crea otro espacio de trabajo «Operaciones» para la gestión y control de la facturación, gestión de contabilidades e impuestos. Se analizan automatizaciones a implementar y se realizan rollups y relaciones entre listas para que se puedan visualizar campos de los maestros de clientes en el área operativa.
Conchi fundó su asesoría fiscal y contable en Andorra hace ya unos años, pero como buena Gallega de nacimiento, la morriña como le dicen los gallegos a la añoranza, se fue afianzando de Conchi hasta que en 2018, decidió volver a su Galicia natal, para dedicarse en cuerpo y alma a otra de sus pasiones, el marketing digital y por ende a digitalizar asesorías contables y fiscales. Tengo la gran suerte y placer de conocer a Conchi desde hace varios años y es de esas personas con las que conectas desde el minuto 1. ¿No te ha pasado nunca que acabas de conocer a alguien y a los cinco minutos estáis hablando como si os conocieseis de toda la vida? así es Conchi. Conchi acudió a mi porque tenía un popurri considerable de herramientas para la gestión de tareas, proyectos, CRM, todas descentralizadas y con los datos repartidos en varios sitios. Conchi buscaba aquella aplicación todo en uno que le proporcionase la paz y tranquilidad de poder gestionar su negocio desde un solo lugar, y lo consiguió gracias a ClickUp. Las necesidades de Conchi eran básicas en este proyecto, … unificar en una sola plataforma todas las herramientas que tenía descentralizadas, para poder gestionar mejor su negocio. Con mi ayuda, Conchi implementa ClickUp, y juntos desarrollamos una arquitectura y estructura de la plataforma. Realizamos formación para que Conchi pueda sacar el máximo potencial de ClickUp y llevar su negocio digital a otro nivel.